Intelligence artificielle pour fiduciaires en Suisse
IA pour fiduciaire : moins de saisie, plus de temps pour le conseil
Extraction des pièces, tri documentaire, relances clients, préparation des rapprochements : nous automatisons ce travail dans Bexio, Abacus, Winbiz ou Crésus, tels que vous les utilisez déjà.
Votre équipe contrôle au lieu de ressaisir, et traite plus de mandats sans que le bouclement devienne une course. La validation des écritures reste humaine.
Gratuit · 30 min en visio · Aucune offre pendant l’appel. Vous repartez avec vos 2 ou 3 priorités, par écrit.
Ce que vous y gagnez
Moins de saisie
Les pièces sont lues et injectées dans votre logiciel comptable. Votre équipe vérifie au lieu de ressaisir.
Des pièces reçues à temps
Ce qui manque est repéré et réclamé au client bien avant que le bouclement ne se tende.
Plus de mandats avec la même équipe
Le temps libéré va au conseil et à la relation client. Nous ne construisons pas d’argumentaire de réduction d’effectif.
Ce que nous automatisons
La fiduciaire concentre exactement le type de travail que les outils actuels savent prendre en charge : répétitif, volumineux, saisonnier. Toute la question est de placer la frontière au bon endroit.
Domaine 1 sur 3
Pièces justificatives
Lire, classer et injecter les pièces dans votre logiciel comptable.
| Tâche | Ce que ça change pour vous | Ce qui reste humain |
|---|---|---|
| Extraction des pièces | Fournisseur, TVA, montant et échéance sont lus sur les factures et justificatifs, puis injectés dans Bexio, Abacus, Winbiz ou Crésus. | Systématique sur les cas signalés : l’OCR ne prétend pas à 100 %, et les documents de mauvaise qualité restent à traiter. |
| Tri documentaire | Les pièces reçues sont classées par client, par période et par nature, sans manipulation. | Ponctuel, par sondage, une fois les règles stabilisées. |
Domaine 2 sur 3
Écritures et rapprochements
Préparer le travail comptable, sans jamais le valider à votre place.
| Tâche | Ce que ça change pour vous | Ce qui reste humain |
|---|---|---|
| Pré-catégorisation des écritures | Une proposition d’imputation est faite à partir de l’historique du dossier : vous validez au lieu de chercher. | Non négociable. La proposition reste une proposition, et la responsabilité de l’écriture n’est pas délégable. |
| Préparation des rapprochements | Les mouvements sont mis en correspondance et les écarts vous sont signalés. | L’arbitrage de tous les écarts signalés. |
Domaine 3 sur 3
Relances clients
Obtenir les documents à temps, sans y passer vos journées.
| Tâche | Ce que ça change pour vous | Ce qui reste humain |
|---|---|---|
| Pièces manquantes | Ce qui manque est détecté par dossier, et le client est relancé au bon moment. | Validation avant envoi, au moins sur les premiers cycles. |
| Échéances | Les clients reçoivent un rappel avant les échéances qui les concernent : documents de bouclement, décomptes TVA. | Le calendrier et le ton des messages. |
Votre tâche n’est pas listée ? Ces tâches sont des exemples, pas une liste fermée : préparation des données salariales, collecte des documents pour les déclarations d’impôt, ouverture de mandat, reporting aux clients. Si une tâche est répétitive et suit des règles, elle mérite d’être regardée.
Ce qui reste sous votre contrôle : la nLPD, la LSR et le secret professionnel
La validation des écritures reste humaine, et la responsabilité d’une écriture, d’un décompte TVA ou d’un bouclement n’est pas délégable.
Le cadre praticable tient en trois conditions, au regard de la nLPD (loi fédérale sur la protection des données) et de la LSR (loi sur la surveillance de la révision) : un traitement dont les données restent dans un périmètre maîtrisé, avec un sous-traitant identifié et une politique de rétention écrite. Une architecture où les documents clients ne transitent pas par un service grand public. Et une trace de ce qui a été proposé par l’outil, puis validé par un professionnel.
Ce que nous ne faisons pas, quelle que soit la qualité de l’outil :
- Déléguer la responsabilité d’une écriture, d’un décompte TVA ou d’un bouclement à un modèle.
- Verser des données de clients identifiables dans un outil dont on ignore où il les héberge et combien de temps il les conserve.
- Contourner une obligation de contrôle au motif que le taux d’erreur constaté est faible.
Comment ça se passe
Trois étapes, presque tout en visio. Vous décidez après avoir vu ce qu’il y a à faire et combien cela coûte.
Un appel de 30 minutes
Gratuit, aucune offre pendant l’appel. Vous recevez ensuite un résumé écrit : 2 ou 3 priorités, le temps récupérable et la difficulté de mise en place.
Un devis avant de démarrer
Directement si vous savez quoi automatiser, après un audit des processus sinon. Le prix est connu avant de commencer. Voir nos tarifs.
Une mise en place en 2 à 6 semaines
Dans vos outils, avec la personne qui fait la tâche. Nous vérifions ensuite le temps réellement gagné. Jamais pendant le bouclement.
Combien vous coûtent la saisie et le classement des pièces ? Chiffrez-le en une minute, avec les salaires de votre secteur.
Calculer mon coûtQuestions fréquentes
Qui est responsable si une écriture proposée par l’outil est fausse ?
Vous, comme aujourd’hui. C’est précisément pourquoi la pré-catégorisation reste une proposition soumise à validation et non une écriture passée automatiquement. Aucun outil, et aucun prestataire qui l’installe, ne reprend cette responsabilité à son compte.
Faut-il changer de logiciel comptable pour automatiser ?
Non, dans la grande majorité des cas. Nous travaillons avec Bexio, Abacus, Winbiz ou Crésus tels qu’ils sont installés. Si une intégration n’est pas possible, nous le disons plutôt que de proposer une migration qui coûterait plus cher que le gain visé.
Nos clients envoient leurs pièces n’importe comment : photos, e-mails, papier scanné. Ça marche quand même ?
Oui, c’est même le cas le plus courant. L’outil lit ce qui arrive et signale ce qu’il ne peut pas lire avec certitude. Ces pièces-là reviennent à votre équipe, comme aujourd’hui, mais elles ne représentent plus qu’une partie du volume.
Que dit-on à une équipe qui craint d’être remplacée ?
La vérité, qui est vérifiable dans les six mois : le travail qui disparaît est celui de la saisie et du classement, pas celui du conseil ni de la relation client. Une fiduciaire dont les collaborateurs passent moins de temps sur les pièces traite davantage de dossiers avec la même équipe.
Quand est-ce le bon moment dans l’année ?
Le diagnostic en haute saison, quand les irritants sont visibles, et la mise en production dans la période creuse qui suit. Une mise en production en plein bouclement échoue, non pas parce que l’outil ne marche pas, mais parce que personne n’a le temps de l’adopter.
Nos données clients restent-elles en Suisse ?
C’est un choix d’architecture, tranché avant la mise en place. Selon les outils retenus et leur mode d’hébergement, la réponse change. Nous l’écrivons noir sur blanc dans la proposition.
Combien d’heures par mois votre équipe passe-t-elle sur la saisie et le classement ?
En 30 minutes, nous repérons ce qui peut être repris dans votre logiciel comptable, en tenant compte de votre calendrier de bouclement. Vous repartez avec les priorités, que vous travailliez avec nous ou non.
- Gratuit
- 30 minutes en visio
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